来源时间为：2024-04-17
（）2023年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析
（一）经营情况讨论与分析2023年世界经济复苏乏力，全球贸易额出现萎缩。在物流市场需求不振的背景下，叠加集装箱船交付运力增加、空运航班供给回稳的影响，导致市场运价大幅下降，跨境物流行业竞争进一步加剧。另一方面，伴随着我国产业技术升级，进出口产品结构调整与贸易方式结构变化，以及地缘冲突常态化对供应链产生扰动，都已成为跨境综合物流企业新的挑战。2023年面对复杂多变的外部环境，公司继续围绕“货源、客户”两个维度确立年度工作目标，通过完善以海空铁业务为基础的跨境服务体系，增强产品竞争力、稳定货源；把握产品结构、贸易方式调整带来的机遇，积极优化存量客户结构，拓展新兴客户渠道。在行业下行周期，公司年度经营业务量、客户总量、直接客户数量等关键数据稳中有升，为公司未来持续发展奠定了基础。2023年，公司实现营业收入63.31亿元，同比下降48.44；实现归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比下降45.29。（二）报告期内工作开展情况及业务亮点1、产品及服务体系建设（1）海运产品体系建设2023年全球海运受需求萎缩、运力新增双重影响，海运运价全年大部分时间持续承压并在低位波动。针对外部形势的变化，公司在继续巩固核心口岸优势、重点航线经营的基础上，围绕客户需求，强化产品开发、延伸端到端服务环节，完善海运产品服务体系。报告期内，公司海运业务累计完成50.36万TEU，同比增长9.44。在海运产品开发中，公司采取巩固优势产品、强化后发产品、拓展差异化产品的策略，提升公司海运产品市场竞争力。①在巩固美线产品方面，在“中国-东南亚-美国”的传统优势航线运营中，公司优化了舱位配置与采购，开发了季度包舱产品，一定程度降低了采购成本，带动公司美线业务实现逆势提升。报告期内，公司亚洲到北美NVOCC排名第12位，较2022年提升7位。②在强化非美线产品方面，公司加强了与核心船司的合作关系，扩充了国内重点口岸直达红海的航线，新增了墨西哥航线的合约产品，完善了公司非美海运产品体系。③在拓展差异化产品方面，冷特危业务与SOC箱业务合计完成42,134Teu，同比增长62.05。在海运端到端服务中，公司深度强化国外重点口岸落地服务能力，延伸服务链条。在北美地区，新增70余家具备关务配送自营能力的海外代理，同时与12家大型卡车车队，建立直采合作关系，服务范围已覆盖美国大部分地区，提高了对直客的服务能力。（2）空运产品体系建设2023年，国际航空货运业务在运力逐步恢复与货运需求下降等多重因素影响下，空运运价承压下行。面对行业下行周期，公司主动调整经营策略，以“严控运营成本，丰富航线产品”为原则，保障了业务经营的相对稳定。2023年，公司空运业务量19.32万吨，同比增长12.45。报告期内，公司主动调整产品结构，减少了部分亏损的包机业务，增加包板、包量业务，从成本端对公司的运营进行调整优化。同时，公司根据客户需求，丰富航线产品，新增成都-布鲁塞尔、上海-慕尼黑航线、上海-赫尔辛基等多条航线产品，与土耳其航空公司签订了代理协议，新增郑州-伊斯坦布尔航线产品。为把握跨境电商发展带来的行业红利，公司通过加强跨境电商团队建设，开辟空运专线，拓展头部跨境电商客户。（3）铁运产品体系建设2023年，俄乌危机呈长期化趋势，公司积极调整经营策略，在国际班列方面，基于专业的海外端操作能力，公司以大宗物资的回程班列为切入点，与各平台公司加强合作，中俄与中亚班列货量、营收稳中有升；在东南亚，公司与吉达蓬集团签署合作协议，降低俄乌危机对欧洲业务带来的影响。同时，公司加强国内班列的产品开发与组织运营，依托国际班列的运行，拓展了“长江班列”等一系列国内线路，构建国际国内双循环的产品衔接。2.直接客户开发与细分行业拓展2023年，公司在稳定存量客户的基础上，聚焦目标行业客户，通过发挥泛半导体行业的先发优势，对产业链上下游企业进行开发；同时把握市场结构性增量机遇，积极拓展新能源汽车、光伏产品、锂电池等“新三样”行业的优质客户。在客户方面，2023年公司客户总量实现了逆势增长，直接客户数量占比已超过一半。泛半导体产业是公司长期以来的重点布局方向。基于泛半导体产业上下游连接紧密的特性，公司以存量客户为节点，以关务咨询为切入点，结合保税仓储、归类合规、精密设备运输等能力，持续开发上下游潜在客户，从而形成产业渗透和覆盖。目前公司具备稳定合作基础的客户有三星、应用材料、中微半导体、合肥晶合、奕斯伟等40余家企业，已覆盖设备制造、硅片制造、晶圆制造等半导体产业链各环节。同时，借助半导体“国产替代”的浪潮，公司持续深化与内资企业的合作关系。汽车工业方面，公司持续深化与（）的合作，2023年新开发了（）、零跑汽车、众合汽车等客户；光伏行业方面，公司加深了与正泰新能源、晶科能源等多家光伏领域头部企业的合作。3、海内外网络建设从全球经济发展趋势来看，全球供应链将在复苏中持续重构。在国内国际双循环相互促进大背景下，公司以仓关配为核心运营能力，持续提升网络建设质量。2023年公司深化华东区域网络建设，拓展华南区域业务覆盖面，重点发展了东南亚与北美地区的网点布局。在华东区域，公司围绕上海、宁波等核心口岸，于盐城、绍兴、金华增设网点，提升集货与分拨能力，发挥与核心口岸的联动效应，巩固公司在华东地区的优势。台州、义乌作为2022年新增营业网点，在2023年分别实现箱量10,674T、8,734T，分别同比增长64.62、216.91，表现出较为明显的联动优势；同时公司于上海租赁仓库13,000余平，于武汉、金华租赁仓库近13,000平，主要服务于高端制造、半导体、医疗、新能源汽车等行业客户与跨境电商新零售项目。在华南区域，公司于东莞增设网点、于广州、东莞租赁仓库8,000余平，围绕粤港澳大湾区内高科技产业客户开展业务；同时通过建立往返香港的卡车服务，逐步完善华南地区的服务体系。在东南亚地区，作为推动“中国-东南亚-美国”中间品贸易供应链发展的重要区域。公司新设立印尼公司，通过自建报关团队、设立产业园区服务团队、直采中越、泰越卡车运输团队等举措，在越南、泰国、马来西亚等多国形成仓关配完整服务体系；通过提供数字化供应链解决方案，公司在越南与印尼，为（）提供海外分拨仓项目的运营服务。报告期内，公司在东南亚地区完成海运箱量66,091TEU，同比增长22.91。在北美地区，新设墨西哥网点，开发了美墨跨境运输产品。目前已形成纽约、西雅图、达拉斯、蒂华纳等基础网点服务能力。4.数字化建设公司体系化的推进各项信息化系统的建设。通过对BondexOne平台进行迭代优化，公司数字化转型在“业务 数据”双中台建设方面取得了全面改善，通过加强海运、空运、陆运、仓储等各个业务领域的数字化转型和智能化升级，以及优化主数据管理、运营大屏建设和数据驾驶舱等功能模块，显著提升了公司的运营效率、服务质量和市场竞争力；通过搭建海外统一平台，构建符合公司整体架构规划的海外业务模块和应用架构，报告期内已上线海外西班牙仓库系统。5.运营管理公司成立了数字化管理委员会、大客户管理委员会，对公司涉及经营、数字化、大客户相关的重大事项进行规划和决策；同时，建立海程邦达PMO内部运行管理机制，对公司组织定位、职能管理范畴、工作机制、管理规范和内容进行了进一步的完善；在组织体系方面，公司将运营与流程管理部、仓配管理部、关务管理部进行合并，通过部门精简，提高了公司日常的运营效率；在人才培养方面，公司开展“攀登者计划”人才梯队培养项目，通过引进领导梯队理论，从组织演化出发，从领导者角色和价值创造角度出发，培养组织中上承战略、下启战术与打法的“中坚力量”。二、报告期内公司所处行业情况（一）公司所处行业—综合性现代物流服务业公司立足于跨境环节，为客户提供标准化物流产品及供应链管理解决方案，属于现代物流背景下的综合服务型物流企业范畴。（二）公司所处行业发展情况1、宏观经济——全球经济增长乏力，中国外贸规模稳中有增公司主要为进出口贸易客户提供跨境物流服务，因此本行业景气程度与外贸进出口活跃程度及外向型产业结构息息相关。2023年，在全球央行大幅加息推高利率水平，俄乌战争、红海冲突等地缘政治风险悬而未决等多重因素影响下，国际环境更趋严峻，不确定性增强，全球经济增长乏力。据海关总署数据统计，以美元计，2023年全年，我国进出口总值5.94万亿美元，同比下降5.0。其中，出口3.38万亿美元，同比下降4.6；进口2.56万亿美元，同比下降5.5。2、产业结构——产业结构性变化，带来增长新动能2023年，中国出口增长动能由传统商品向新兴商品转变，技术密集型产品出口占比逐步增加，“中国智造”加速走向海外。据海关总署数据统计，2023年中国出口机电产品13.92万亿元，增长了2.9，占出口总值的58.6，机电产品中，“新三样”（电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池）产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关，增长29.9。同时，跨境电商成为稳外贸的重要力量，据海关测算，2023年，我国跨境电商进出口总额2.38万亿元，增长15.6。其中，出口1.83万亿元，增长19.6。3、国际海运市场——运力回升需求不振，黑天鹅事件增添不确定性2023年，国际集装箱运输市场趋于稳定运行，但年末红海冲突给未来市场走势增加更多不确定性。根据克拉克森发布数据及上海国际航运研究中心整理，需求方面，2023年全球集装箱运输市场需求增长放缓，
