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东航物流2022年年度董事会经营评述

发布日期:2024/5/24 19:43:16 浏览:52

来源时间为:2023-04-10

()2022年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

(一)2022年整体经营情况

2022年,公司生产经营面临复杂严峻的国内外发展环境。国际方面,欧美国家通胀水平持续处于高位,加息和经济衰退预期在一定程度上抑制了企业投资和居民消费需求的增长动力,全球贸易形势不容乐观,国际航空物流需求转弱;地缘政治冲突持续,给国际物流供应链带来一定扰动和不确定性;原油价格大幅上升,物流运输成本上涨。国内方面,面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,经济恢复基础尚不牢固。

面对挑战,公司坚持稳字当头、稳中求进,全力抓好生产经营,稳住了经营发展基本盘。航空速运方面,精耕成熟市场,深挖货源潜力,加密优势航线,新增纽约航点,加强中转业务,稳固市场份额,提升收益品质;地面综合服务方面,全力保障上海航空货运口岸正常运行,为航司和货运代理人等客户提供持续稳定的服务保障,积极拓展包机业务和卡车航班业务,持续加强货站资产收益管理,坚持服务创新,不断拓展业务范围,同时加快智慧货站建设,提高货站经营效率;综合物流解决方案方面,强化直客营销,深挖大客户项目,积极拓展上下游客户的深度合作,为多家高科技企业提供空运解决方案,打造东航物流跨境业务快速保障通道,建立富有东航物流品牌特色的跨境随心翼全球化服务体系,产地直达解决方案产品及供应链方式日趋多元化,更好地满足人民日益增长的美好生活需要。

1.主要财务数据

营业收入方面,报告期内,公司实现营业收入234.70亿元,同比增长5.59,其中主营业务收入234.55亿元,同比增长5.61。航空速运方面,扎实做好飞机引进以及运行保障工作,优化航网布局,持续深化与大客户的合作,加强国内外分支机构管控,有效增加航班收入,航空速运板块实现主营业务收入132.84亿元,同比增加6.87;地面综合服务方面,公司攻坚克难,保持货站正常运行,同时积极开发包机客户,拓展增值服务,公司在上海两场的市场占有率上升至59,地面综合服务板块实现主营业务收入23.54亿元,同比下降17.98;综合物流解决方案方面,依托航空干线运输及地面货站资源优势,强化直客营销,为客户提供安全、稳定的综合物流服务,综合物流解决方案板块实现主营业务收入78.16亿元,同比增加13.14。

毛利润方面,报告期内,公司主营业务实现毛利64.95亿元,同比增加5.43,综合毛利率27.69,同比下降0.05个百分点。

航空速运方面,从收入端来看,由于欧美国家通胀水平高企、居民消费重心转为线下服务消费以及地缘政治冲突等因素,海外市场投资和消费需求转弱,航空货运需求随之减少,空运市场即期运价逐步回落,公司基于市场预判做好长约签署工作,有效应对市场波动;报告期内,公司稳步新增并优化运力,在市场需求转弱的情况下,深挖货源潜力,积极开发新客户,实现收入同比增长。从成本端来看,航空燃油价格大幅上升,报告期内公司航空燃油采购均价同比上升76.07,增加了公司整体运营成本,公司通过持续优化航路和备降场、经济载油、合理控制额外油量等措施,减少燃油成本2,942.20万元。报告期内,航空速运板块实现毛利率34.99,同比提升1.59个百分点。

地面综合服务方面,从收入端来看,受海外市场需求转弱等多重因素影响,公司在上海、北京、昆明、西安、武汉、南京等货站的业务量下滑,收入随之下降。从成本端来看,地面综合服务板块成本构成相对固定,主要为人工成本、房屋租金、折旧摊销等。此外,公司积极响应政策号召,为小微企业减免租金。报告期内,地面综合服务板块实现毛利率18.51,同比下降18.01个百分点。

综合物流解决方案方面,公司充分发挥航空运输及地面货站操作等资源优势,在供应链出现紊乱情况下,凭借稳定、安全、快速交付的优势,直客开发效果显著,服务链条进一步延伸,服务粘性增强。报告期内,综合物流解决方案板块实现毛利率18.06,同比上升4.16个百分点。费用方面,报告期内,销售费用和管理费用管控效果相对较好,两项费用合计同比增加1.36,低于营业收入增幅;公司持续加大在业务系统和信息系统方面的研发投入,研发费用2,319万元,同比增加68.67;受人民币汇率波动以及飞机融资租赁利息费用等因素影响,财务费用大幅增加,同比增长422.69。

净利润方面,报告期内,公司实现净利润42.91亿元,同比上升1.86;净利润率18.28,同比下降0.67个百分点;实现归属于上市公司股东的净利润为36.37亿元,同比增长0.27;实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润35.28亿元,同比下降0.47。

资本结构方面,报告期末,公司总资产260.68亿元,同比增加44.53,主要是飞机融资租赁产生的租赁负债大幅增加以及报告期内产生的留存收益所致;净资产146.85亿元,同比增加23.96,主要是报告期内产生的留存收益所致;公司资产负债率43.67,同比上升9.35个百分点。

分季度来看,营业收入方面,第二季度营业收入环比下降主要系第二季度上海两场货邮吞吐量大幅下滑导致;随后公司业务逐步恢复,第三季度营业收入环比有所上升;受海外市场需求转弱及空运运价持续下滑影响,第四季度航空货运市场呈现“旺季不旺”的特点,营业收入环比下滑。净利润率方面,季度环比呈现逐步下降的趋势,主要与空运运价下滑有关。

2.主要业务运营数据

(二)有序扩张机队并强化运营保障,航空速运业务稳中求进

1.有序扩大机队规模,持续优化航网布局

报告期内,公司稳步落实“十四五”全货机机队发展规划,有序实施飞机引进工作,以融资租赁方式成功引进7架全新B777全货机,并完成2架B777全货机租期到期后的退租工作。截至报告期末,公司在册全货机数量为15架,其中13架B777和2架B747全货机。

公司致力于打造以上海为主枢纽、以广深为次枢纽、以北京、成渝为“双翼”的全货机航线网络。报告期内,公司新增深圳-洛杉矶、浦东-纽约的全货机航班,在保证载运率的情况下加密了新加坡、曼谷和中国台北航线。截至报告期末,公司全货机定班航线达到17条,其中上海始发15条,深圳始发2条;客机腹舱运输主要依托于东航股份的全球航线,通过天合联盟、代码共享与SPA协议,航线网络通达全球184个国家的1,088个目的地。

2.精准抓好运行保障,保持稳健运营

报告期内,面对机队规模扩张的情况,公司精准抓好运行保障,保持稳健运营。生产运营方面,公司通过优选航材保障方案、优化GE90发动机大修的工作范围等措施提高维修效率;高效完成新引进B777飞机的运行准备、IOSA复审、新航线申报、推进电子飞行记录本项目测试和评估等工作,使新引进飞机快速投入运营。市场销售方面,加强全货机和客机腹舱优劣势航班的联动销售,根据不同航线的货物特点,推出泡板、泡重搭配、多档次重板和收益板等政策,从而稳定航班载运率和收入。

报告期内,公司全货机载运率为83.89,同比下降1.67个百分点,客机货运业务载运率为41.10,同比提升3.86个百分点。全货机日平均利用小时为11.13小时,同比减少1.70个小时。

3.持续做好客户开发,积极发展中转业务

公司持续做好大客户销售工作,不断深化与全球头部国际物流企业的合作,大客户具有合作时间长、稳定性强等特点,在市场疲软和衰退时可依旧保持稳定的合作,对航班运营起到了稳定支撑作用。为有效增加航班收入,针对国内零低收入航线采用竞价包销、包舱开标办法,针对部分国际航线,采用GSA销售模式。

公司积极发展中转业务,充分利用“通关一体化”政策,以西南、华南、江浙等地区主要城市为突破口,设计快速中转的“港到港”时限产品,建成“港到港”产品平台,持续扩大产品覆盖范围,增加北京、青岛、重庆、成都、中国台北、中国香港等始发地城市,目的地涵盖欧美和亚洲。同时,不断优化产品路径、固化操作标准、落实赔付机制,优化卡车转运线路、客货机班次衔接、二程货物运输组织等流程,打造时效和服务保障的品质产品。

(三)保生产提效益扩产能,地面综合服务业务稳中求变

1.克服困难挑战,聚焦市场开拓

二季度,公司全力保障航司客户及货运代理客户生产运行需求,对航班运行实时监控,实时报、定期推,全力保障留场人员正常工作生活。复工复产后,主动和航司客户沟通协调,重启进港货物舱位预定机制,缓解进港操作压力,确保各航司生产运行正常。

面对需求转弱局面,公司积极维护存量客户并开发增量客户,巩固市场份额。航司客户方面,成功与大湾区航空有限公司、泰国亚洲航空、美国达美航空签署航空货邮地面代理协议,为其在()、北京大兴机场提供航空货邮地面代理服务;包机客户方面,顺利保障了加拿大Cargojet航空公司等客户的包机业务。

报告期内,公司的货邮处理量为220.34万吨,同比下降24.65,其中在上海两场的货邮处理量为195.15万吨,同比下降23.46,在上海两场的市场占有率小幅上升至59。

2.逐步扩大服务内涵,不断提升经营效率

为有效应对复杂严峻的市场环境,公司积极从服务区域、服务产品、服务网络等方面扩大服务内涵,提升经营表现。服务区域方面,公司货站业务从上海两场逐步扩展至全国,涵盖

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